L'Epargne du majeur protégé Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 10/12/2021

Description
Identifier les besoins financiers du Majeur-Protégé à partir de l'analyse de son budget
Définir une stratégie patrimoniale cohérente avec les besoins du MP et sa situation fiscale
Analyser la situation patrimoniale du MP et la pertinence des placements existants
Sélectionner les produits d'épargne adaptés à la stratégie définie
Choisir le bon prestataire et savoir quels renseignements lui donner/lui demander
Objectifs de la formation
• Identifier les besoins financiers du Majeur-Protégé à partir de l'analyse de son budget
• Définir une stratégie patrimoniale cohérente avec les besoins du MP et sa situation fiscale
• Analyser la situation patrimoniale du MP et la pertinence des placements existants
• Sélectionner les produits d'épargne adaptés à la stratégie définie
• Choisir le bon prestataire et savoir quels renseignements lui donner/lui demander
Public visé
Tous publics, notamment professionnels de la protection des majeurs en charge de la gestion patrimoniale des biens de majeurs protégés, et qui souhaitent compléter et/ou mettre à jour leurs connaissances en matière d'épargne.
Prérequis
Aucun
Modalités pédagogiques
Cours magistraux, travaux dirigés, jeux de rôles, échanges
Moyens et supports pédagogiques
Support de cours au format PDF fourni à l'issue de la formation
Modalités d'évaluation et de suivi
Quizz de fin de formation.

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Lieu(x) :

ISGT (Salle n°2) - 110 rue de La Jonquière 75017 Paris France
ISGT (Salle n°2) - 110 rue de La Jonquière 75017 Paris France
Détail des horaires :
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Prochaines Sessions
  • 20/06/22 09:00 → 17:00 Présentiel
    Paris
  • 06/12/22 09:00 → 17:00 Présentiel
    Paris
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