Maîtriser l'assurance-vie du majeur protégé Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 20/02/2025

Description

Module 1 : Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance-vie
- Les grands principes et modalités de versements
- Les objectifs du souscripteur
- Les aspects juridiques
Module 2 : Les supports d'investissement
- Le fonds euros et les unités de compte (UC)
- Les arbitrages en cours de vie du contrat
Module 3 : Les frais liés au contrat
- Les droits d'entrée
- Les frais de gestion du contrat
- Les frais de gestion des supports en UC
- Les autres frais (arbitrage, souscription de supports spécifiques…)
- La rémunération des interlocuteurs
Module 4 : La disponibilité des capitaux
- Les modalités de rachats
- La fiscalité en cas de rachat
- L'avance patrimoniale
- La rente viagère
Module 5 : Le dénouement du contrat en cas de décès
- La clause bénéficiaire
- La fiscalité en cas de décès
Pour aller plus loin : l'épargne handicap et le contrat de capitalisation (un contrat d'assurance-vie sans clause bénéficiaire)

Définir si des actions sont à mener sur les contrats existants du majeur protégé
Identifier les points de vigilance de la souscription de nouveaux contrats jusqu'à leurs dénouements
Connaître les frais liés au contrat, les modalités et la fiscalité en cas de rachat/décès

Professionnels de la protection des majeurs
Autres publics qui, dans le cadre de leur métier, peuvent se trouver en contact avec des personnes protégées et leur tuteur/curateur

Aucun

Cours magistraux, travaux dirigés, jeux de rôles, échanges

Support de cours au format PDF fourni à l'issue de la formation

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