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L'Epargne du majeur protégé Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 25/09/2024

Description

Identifier les besoins financiers du Majeur-Protégé à partir de l'analyse de son budget

Définir une stratégie patrimoniale cohérente avec les besoins du MP et sa situation fiscale

Analyser la situation patrimoniale du MP et la pertinence des placements existants

Sélectionner les produits d'épargne adaptés à la stratégie définie

Choisir le bon prestataire et savoir quels renseignements lui donner/lui demander

Objectifs de la formation

• Identifier les besoins financiers du Majeur-Protégé à partir de l'analyse de son budget

• Définir une stratégie patrimoniale cohérente avec les besoins du MP et sa situation fiscale

• Analyser la situation patrimoniale du MP et la pertinence des placements existants

• Sélectionner les produits d'épargne adaptés à la stratégie définie

• Choisir le bon prestataire et savoir quels renseignements lui donner/lui demander

Public visé

Tous publics, notamment professionnels de la protection des majeurs en charge de la gestion patrimoniale des biens de majeurs protégés, et qui souhaitent compléter et/ou mettre à jour leurs connaissances en matière d'épargne.

Prérequis

Aucun

Modalités pédagogiques

Cours magistraux, travaux dirigés, jeux de rôles, échanges

Moyens et supports pédagogiques

Support de cours au format PDF fourni à l'issue de la formation

Modalités d'évaluation et de suivi

Quizz de fin de formation.

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ISGT (Salle n°2) - 110 rue de La Jonquière 75017 Paris France
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Session sélectionnée

  • 17/11/25 9:00 → 17:00
    ISGT (Salle n°2) - Paris (75)

  • Détails :

    17/11/25 : 9:00 → 12:30
    13:30 → 17:00

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