Organiser l'épargne du majeur protégé Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 20/02/2025

Description

Module 1 : Le patrimoine financier courant
- L'épargne de précaution (les livrets bancaires)
- L'épargne bancaire (PEL, CAT…)

Module 2 : Le patrimoine financier spécialisé
- Les différents interlocuteurs (rôle, conseil, responsabilité , rémunération…)
- La composition d'un placement (contenant/contenu)
- Les différents « contenants » :
- épargne financière (PEA, compte-titre)
- épargne salariale (PEE, PERECO)
- épargne retraite (PER)
- épargne patrimoniale (assurance-vie, capitalisation)
Module 3 : Focus sur l'assurance-vie
- Le choix des supports/contenus (Fonds Euro vs Unités de compte)
- La fiscalité en cas de vie (rachat)
- La rédaction de la clause bénéficiaire et la fiscalité en cas de décès
- L'intérêt pour le majeur protégé, l'épargne handicap et les points de vigilance

Module 4 : Les Stratégies patrimoniales
- Combler un déficit budgétaire
- Réorganiser et optimiser le patrimoine
- Distinguer les opérations courantes des situations complexes

Analyser la situation patrimoniale du Majeur Protégé et la pertinence des placements existants
Définir une stratégie patrimoniale cohérente avec les besoins et la situation fiscale du Majeur Protégé
Sélectionner les produits d'épargne adaptés à la stratégie définie
Choisir le bon prestataire et savoir quels renseignements lui donner/lui demander

Professionnels de la protection des majeurs
Autres publics qui, dans le cadre de leur métier, peuvent se trouver en contact avec des personnes protégées et leur tuteur/curateur

Aucun

Cours magistraux, travaux dirigés, jeux de rôles, échanges

Support de cours au format PDF fourni à l'issue de la formation

Quizz de fin de formation.

Votre situation :
- Je travaille pour une organisation et souhaite m'inscrire personnellement
- Je suis un particulier et souhaite m'inscrire personnellement
- Je suis en charge de la formation dans mon organisation
- Je suis salarié Je suis travailleur non-salarié Je suis bénévole Je suis agent public Autre
- Je suis indépendant / profession libérale Je suis salarié (CPF autonome / silencieux) Je suis en recherche d'emploi Autre
- Je souhaite organiser une formation sur mesure (INTRA) Je souhaite inscrire un ou plusieurs participants de mon organisation en leur nom
Vous avez défini votre situation au moment de sélectionner une formation.
Pour la corriger, vous devez réinitialiser mon panier.

Veuillez décrire votre situation :

Choix de la session

le 16/06/25 de 09:00 à 17:00 - ISGT (Salle n°2) - Paris (75)

À distance

le 16/06/25 de 09:00 à 17:00 - Classe virtuelle

le 17/11/25 de 09:00 à 17:00 - ISGT (Salle n°2) - Paris (75)

À distance

le 17/11/25 de 09:00 à 17:00 - Classe virtuelle

ISGT (Salle n°2) - 110 rue de La Jonquière 75017 Paris France

Classe virtuelle (Dendreo Live) -

ISGT (Salle n°2) - 110 rue de La Jonquière 75017 Paris France

Classe virtuelle (Dendreo Live) -

Ajouter au panier

Détails :
17/11/25 :	9:00 → 12:30
	13:30 → 17:00